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増減分析をする（残高、増減額・率による絞り込み&条件保存）

2022/4/6 13:182023/7/15 12:58

kansapoで増減分析（残高、増減額・率による絞り込み）をする方法をご紹介します

Index

はじめに Step１残高、増減額・率による絞り込み方法（期間比較の場合）Step２残高、増減額・率による絞り込み方法（月次推移の場合）Step３残高、増減額・率による絞り込み方法（予実月次推移・単月予実の場合）Step４条件を保存する＆呼び出すその他利用例 Tips FAQ

はじめに

0-1 利用できる画面について

以下の画面で表示条件の指定及び保存が可能です

期間比較

月次推移

※「比較対象」を「対前月」にすることで、数字の絞り込み条件も自動で変わります

予実月次推移

単月予実

「予実」メニューをクリックして一番最初に表示される画面（俯瞰表）では現在増減額・増減率等による絞り込みには対応しておりません

こういった用途で必要、等ございましたらフィードバックいただければと思います
なお、増減額・増減率等の金額以外の他の項目による絞り込み及び条件保存は対応しています

0-2 金額・比率は「絶対値」で判定します

監査法人監査への対応を前提としているので、絞り込みたい内容は「増減額（増加額、減少額）が◯円以上、増減率（増加率、減少率）が△％以上」、という場合が想定されます

この条件で絞り込もうとすると、「増減額：−◯円〜＋◯円、増減率：−△％〜＋△％」という条件を設定する必要がありますが、入力工数が増えてしまうので、それを省略するために絶対値で判定するようにしています（絶対値の場合、「増減額：下限○円、増減率：下限△％」で済みます）

イメージ図はこちら（絶対値＝『基準となる 0 からどれだけ離れているか』を表す値）

具体例は、以下Step1〜3の利用例をご覧ください

0-3 画面右上で指定した年月の数字に対して適用されます

期間比較、月次推移、予実（月次推移、単月）画面にて、kansapo画面右上で指定した年月の数字に対して適用されますのでご留意ください

0-4 保存された条件は事業所単位で共有されます（個人アカウントには紐付きません）

例：Aさんが作成して保存した表示条件は、Bさんの画面でも表示されるし使える

Step１残高、増減額・率による絞り込み方法（期間比較の場合）

1-1 各項目について以下の内容を入力します

科目名	勘定科目
明細種別	取引先、品目、部門、セグメント1〜3
明細名	上記「明細種別」を指定した場合、その明細の内容
金額下限・上限	画面右上で指定した年月における残高（絶対値）について◯円「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの金額
増減額下限・上限	同上　　　　　　増減額（絶対値）　　　　　　　　　　　　同上
増減率下限(%)・上限(%)	同上　　　　　　増減率（絶対値）について◯％「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの比率

1-2 利用例

利用シーン

期末残高がそれなりにあって、増減額・増減率が大きい科目だけ絞り込みたい

表示条件

残高（絶対値）：1,000,000円以上、増減額（絶対値）：400,000円以上、増減率（絶対値）：20％以上、で絞り込む場合

より詳細な分析をしたい場合は「明細種別」を「取引先」にしてください。取引先別の増減額・率で絞り込みが可能です。

絞り込み結果はこちら

Step２残高、増減額・率による絞り込み方法（月次推移の場合）

2-1 各項目について以下の内容を入力します

数値項目	当期実績、前年同期、前月、対前年同期、対前月、増減率
科目名	勘定科目
明細種別	取引先、品目、部門、セグメント1〜3
明細名	上記「明細種別」を指定した場合、その明細の内容
比較対象	対前年同期、対前月（いずれかを選択することで以下内容も変化します）
当期実績下限・上限	画面右上で指定した年月における当期残高・発生額（絶対値）について◯円「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの金額
前年同期（前月）下限・上限	同上　　　　　　前年同期（前月）残高・発生額（絶対値）について◯円「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの金額
対前年同期（対前月）下限・上限	同上　　　　　　対前期（前月）増減額（絶対値）　　　　　　　　　　　　同上
増減率下限(%)・増減率上限(%)	同上　　　　　　対前期（前月）増減率（絶対値）について◯％「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの率

2-2 利用例

利用シーン

外注費は取引先が決まっていて毎月同額、地代家賃も毎月同額なので、前月との差額で動きがある場合には内容を確認したい

表示条件

科目名：外注費、地代家賃、比較対象：対前月、対前月の増減額（絶対値）：1円以上

絞り込み結果はこちら

Step３残高、増減額・率による絞り込み方法（予実月次推移・単月予実の場合）

3-1 各項目について以下の内容を入力します

数値項目	予算、比較予算、予算差額、当期実績、差額、達成率、着地見込、前期実績、増減額、増減率
科目名	勘定科目
明細	取引先、品目、（部門PL,CRの場合はセグメント1〜3も選択可能）
明細名	上記「明細種別」を指定した場合、その明細の内容
予算	実績値と比較する予算パターン
比較予算	比較対象とする予算パターン
予算下限・上限	画面右上で指定した年月における残高（絶対値）について◯円「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの金額
比較予算下限・上限	同上
予算差額下限・上限	同上
当期実績下限・上限	同上
差額下限・上限	同上　　　　　　差額（絶対値）について◯円「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの金額
達成率下限(%)・上限(%)	同上　　　　　　達成率について◯％「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの率
着地見込下限・上限	同上　　　　　　残高（絶対値）について◯円「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの金額
前期実績下限・上限	同上
増減額下限・上限	同上　　　　　　増減額（絶対値）について◯円「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの金額
増減率下限(%)・上限(%)	同上　　　　　　増減率（絶対値）について◯％「以上（下限）」・「以下（上限）」で絞り込むかの率