カスタム部門・セグメント別PL・CRに実績値を同期する
kansapoのカスタム部門・セグメント別PL・CRに実績値を同期する方法をご紹介します
Step１ 「予実」メニュー
1-1 「予実」をクリックします
Step２ 予実画面にて任意のカスタム部門・セグメント名をクリック
2-1 任意のカスタム部門・セグメント名をクリックします
- クリックすると予実月次推移画面に遷移します
Step３ 同期方法（freee API同期する方法）
- 2-1 会計データを同期する をご参照ください
Step４ 同期したカスタム部門・セグメント別PLの網羅性をチェックする
4-1 網羅性のチェックとは
- 予実月次推移画面で毎月同期していきますが、同期した後の数字がfreee上で変更された場合、kansapoに同期した数字は古い数字になってしまいます
- また、カスタム部門・セグメントで選択したfreee部門・セグメントが足りなかった場合（例：新規にZ部門をfreee上で作成したが、カスタム部門に追加しなかった場合）、kansapoに同期した金額はその部門・セグメントの分だけ少なくなってしまいます
- それらを確認する方法が「網羅性チェック」です
- 具体的には、予実画面において、『使用しているfreee項目の合計＝「網羅性チェック」をクリックした時点で取得した最新の試算表』の検証しています
4-2 「予実」画面（一番最初に出てくる画面）を開き、検証したい年月を画面右上で指定します
- 最初は「試算表残高」と「差額」は何も入っていない状態です
4-3 「網羅性チェック」ボタンをクリックし検証します
4-4 差額の有無を確認します
- 差額がある場合は、画面上と勘定科目名が濃いピンクで表示されます
（画面上）
（勘定科目名）
- ここで差額が出ている場合は、同期した部門・セグメント別PLが変更されている、または、カスタム部門・セグメントで選択したfreee部門・セグメントが足りなかったことを意味するので、更新されている月の試算表を再同期、または、カスタム部門・セグメントの追加をお願いします
- 現在はどの月の部門・セグメント別PLがズレているか特定はできません。毎月月次締めをしている前提であれば、最新月が変更された月になるはずです
Tips① 着地見込を確認する
①-1 俯瞰表と月次推移で着地見込みを確認します
- 画面右上の指定した年月までの実績値と、指定した年月よりあとの予算を加味した「着地見込」を確認することができます
（予実俯瞰表）
（予実月次推移）
留意点
①-1 同期データ上限について（改修予定）
- 1つの科目の明細が1,000件を超える場合は、金額上位1,000件がインポートされるようになっています
- 例：A部門の売掛金の取引先別の明細が1,000件を超える場合