月次で予実分析を行う

Step１ 「予実」メニュー

1-1 「予実」をクリックします

Step２ 予実画面にて任意のカスタム部門・セグメント名をクリック

2-1 任意のカスタム部門・セグメント名をクリックします

• クリックすると予実月次推移画面に遷移します

Step３ 予実月次推移画面で月次・四半期・半期の数字を確認する

Step４ 月次推移画面にて分析したい「年月」をクリック

4-1 分析をしたい「年月」をクリックします

Step５ 予実分析を行う（増減分析、コメント、メモ）

5-1 縦軸：勘定科目、横軸：各明細の一覧表が表示されます

（例：カスタム部門の場合の画面）

• 必要に応じて「明細」を取引先別、品目別等に切り替えて分析してください

• カスタム部門・セグメントの切り替えは「カスタム部門」又は「カスタムセグメント」を切り替えてください

• デフォルトで累計の数字が表示されますので、単月の数字は「集計種別」を切り替えてください

• 加工が必要な場合はダウンロードボタンをクリックしてCSV出力してお使いください

• 「全部門」ダウンロードボタンをクリックすると、指定しているカスタム部門を含めた全ての部門の数字がダウンロードできます（詳細は「Tips：全部門データを一括ダウンロードして利用する」をご覧ください）

5-2 コメント、メモを行います

• コメントやメモは、各勘定科目の横に入力することができます

• ここで入力されたコメントやメモは、予実俯瞰表及び月次推移画面にも反映されます

5-3 「着地見込」を確認します

• 画面右上の指定した年月までの実績値と、残りの年月の予算を合計した数字が「着地見込」として表示されます

Step６ 増減額・増減率等による絞り込みについて

• 増減分析をする（残高、増減額・率による絞り込み&条件保存） をご参照ください

Step７ 予実月次推移・単月予実を共有する

7-2 共有URLによる共有方法・無効にする方法・留意点について

01 共有方法は以下の通りです

• 01-1 予実月次推移画面で「共有」ボタンをクリックします

• 01-2 「共有URLを作成する」ボタンをクリックします
• 「共有期限」も設定します。共有期限が切れたらリンク先は何も表示されなくなります

• 01-3 「コピー」ボタンをクリックして、社内チャット等で共有します

• 01-4 指定したカスタム部門、カスタムセグメント別の予実月次推移、単月予実が共有されます

02 「共有期限切れ」以外で共有URLを無効にする方法は以下の通りです

• 02-1 「×」をクリックします

• 02-2 「共有URLを作成する」ボタンが表示されたら、旧URLは無効になります

03 留意点は以下の通りです

03-1 共有される範囲は以下の通りです

• 特定のカスタム部門・セグメントのPL、CRの予実月次推移、単月予実

• 年月は共有後のURLで自由に選択可能

03-2 通常の画面との違いは以下の通りです

• カスタム部門・セグメントのプルダウン選択がない（共有された部門・セグメントしか見れない）

• 表示条件の保存ができない（呼び出しは可能）

• コメントができない（メモは作成等可能）

• 会社名が表示されない

• 科目詳細までドリルダウンできない

03-3 設定で共有URLの機能自体の制限が可能です

• 「設定」メニューにて編集ボタンをクリックし、「予実共有URL作成不可」にチェックを入れます

• 不可にした時点で、既に共有されているURLが全て無効になりますのでご注意ください

Tips① 全部門・セグメントデータを一括ダウンロードして利用する

①-2 予実月次推移、または、月次予実の「全部門」ボタンをクリックして出力します

Tips② 明細の並び順について

②-1 明細展開した場合の並び順について

• 取引先別、品目別、部門別に明細を展開した場合の並び順は、選択した年月における「降順」（金額が大きい順）になるように設定されています

• 期間比較、月次推移についても同様です

（予実月次推移）

 

（単月予実）

Tips③ 科目・明細の列幅を調整する