同期する流れのご紹介（仕訳帳→試算表→部門別（セグメント別）試算表）

はじめに

• kansapoでは「仕訳帳」「試算表」「部門別（セグメント別）試算表」の3つの同期作業が必要になります

• ここでは、それぞれの同期作業の方法をご紹介します

Step１ 仕訳帳の同期

• 画面右上の年月を指定して、ひと月ごとに同期作業を行います

Step２ 試算表の同期

• 月次推移画面でひと月ごとに同期作業を行います

• 同期すると、「明細なし」「取引先」「品目」「部門」の試算表が同時に同期されます（セグメント1～3も同様）

• freeeに登録しているタグが1000件を超えている場合はRPA同期又はCSVインポートが必要になります。詳細は試算表を同期する をご参照ください。

Step３ 部門別（セグメント別）試算表の同期

• 予実月次推移画面でひと月ごとに同期作業を行います

• 同期すると、指定した明細（「明細なし」「取引先」「品目」のいずれか）のすべてのカスタム部門（カスタムセグメント）の実績値が同期されます

• 他の明細（「明細なし」「取引先」「品目」）については、明細を切り替えてから同じく同期作業を行ってください